कंपनी ने बताया कि 6 जनवरी को सुबह 10:21 बजे इश्यू खुलने के तुरंत बाद ही इसके सिक्योर्ड NCD ऑफर के लिए बिड्स आने लगे। एक घंटे से भी कम समय में कुल सब्सक्रिप्शन 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह इश्यू 19 जनवरी तक खुला रहने वाला था और अलॉटमेंट ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होना था, लेकिन इतनी जल्दी बिक जाने से यह साफ है कि निवेशकों ने इसे हाथों-हाथ लिया।
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सब्सक्रिप्शन डेटा
कंपनी द्वारा जारी सब्सक्रिप्शन डेटा के अनुसार, मिड-मॉर्निंग तक गैर-संस्थागत निवेशकों ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। उन्होंने 651.45 करोड़ रुपये की बिड्स कीं। हाई नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNI) ने 71.90 करोड़ रुपये का सब्सक्रिप्शन लिया, जबकि रिटेल निवेशकों ने 87.15 करोड़ रुपये की बिड्स लगाईं। इस समय तक संस्थागत निवेशकों ने कोई बिड नहीं की थी। जब यह डेटा लिया गया, तब कुल बिड्स 810.50 करोड़ रुपये थीं, लेकिन कुछ ही मिनटों में इश्यू पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया।
अडानी एंटरप्राइजेज ने इस पब्लिक इश्यू के जरिए 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई थी। अगर मांग ज्यादा रहती तो अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये का ग्रीनशू ऑप्शन भी था। ये बॉन्ड दो, तीन और पांच साल की मैच्योरिटी के साथ पेश किए गए हैं, जिन पर 8.9% तक का सालाना कूपन (ब्याज दर) मिलेगा। सालाना भुगतान विकल्प के तहत, दो साल के नोट पर 8.60% कूपन, तीन साल के नोट पर 8.75% और पांच साल के नोट पर 8.90% कूपन की पेशकश की गई है। निवेशकों के पास तिमाही ब्याज भुगतान या एकमुश्त संरचना का विकल्प भी था। इस इश्यू को CARE AA- (Stable) और ICRA AA- (Stable) की रेटिंग मिली है।
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बॉन्ड सेल
यह अडानी एंटरप्राइजेज का तीसरा पब्लिक बॉन्ड सेल है। इससे पहले सितंबर 2024 और जुलाई 2025 में भी ऐसे इश्यू आए थे। लगता है कि बड़े भारतीय समूह साल की शुरुआत में ही घरेलू डेट मार्केट का फायदा उठाकर फंड जुटा रहे हैं। इस इश्यू के अरेंजर Nuvama Wealth Management, Trust Investment Advisors, और Tipsons Consultancy Services हैं।
